Menü Adressen – Das Menü Adressen im Überblick

blue.office ist ein echtes CRM System und dabei für jede Branche geeignet. Durch die Aufteilung der Informationen in verschiedene Menüs und Tabs lassen sich so die Informationen gezielt ablegen und aufrufen, die für den aktuellen Moment benötigt werden. blue.office ist damit viele Branchenversionen in einer Lösung, erweiterbar über optionale Plugins.

Das Menü Adressen unterteilt sich in vier Bereiche:
» Firmen – Jede Firma, mit der Sie in Kontakt stehen, wird hier eingetragen. Das sind alle Kunden, Lieferanten, Partner und auch externe Dienstleister. Jede Firma wird dabei nur einmal eingetragen und kann über die Geschäftsbeziehung entsprechend klassifiziert werden. Immer dann, wenn Sie einen Job anlegen, dann muss eine Firma für den Auftraggeber existieren.

» Kontakte – Im Menü Kontakte werden Mitarbeiter der Firmen gespeichert sowie alle Privatkontakte. Jeder Kontakt kann beliebig vielen Firmen zugeordnet werden. Die Aufteilung in zwei verschiedene Menü bringt sehr viele Vorteile, da sie immer den Kontakt mit all seinen eigenen Informationen zu einer neuen Firma wechseln lassen können. Als Kontakt werden auch alle Mitarbeiter angelegt, die in Ihrer Firma tätig sind.

» Gruppen – Mit Gruppen gibt es eine übergeordnete Möglichkeit um Firmen, Kontakte und Mitarbeiter in Gruppen zu organisieren. Jede Firma bzw. jeder Kontakt/Mitarbeiter kann beliebig vielen Gruppen zugeordnet werden. Die Gruppen lassen sich z.B. im Menü Jobs für die Teamfunktion nutzen und im kommenden blue.mailing als Empfänger.

» Mitarbeiter – Hier werden alle Mitarbeiter der Firma angezeigt, die im Menü Intern/Mitarbeiter angelegt wurden. Das Anlegen neuer Mitarbeiter erfolgt immer über das Menü Intern/Mitarbeiter.