Aktionen – Neuer Historyeintrag

blue. bietet mit der History eine Möglichkeit an, mit der sich z.B. jedes relevante Telefonat, jede eMail und jede sonstige Info zu einer Firma, einem Kontakt oder einem Job hinterlegen lassen. Die History ist dabei wie ein Logbuch zu allen relevanten Informationen und speichert eigene Einträge ebenso wie Informationen aus erfolgen Aktionen in blue., z.B. einer Änderung des Jobstatus.

Zum anlegen eines neuen Historyeintrages rufen Sie im Menü Aktionen »History +« auf. Es öffnet sich ein neues Fenster, in dem sich die Art des Eintrages definieren lässt. Im Menü Voreinstellungen können die Historyarten erweitert und angepasst werden.



Bei jedem Historyeintrag ist es möglich, diesen als Privat zu kennzeichnen. Wählen Sie hier erst den Benutzernamen aus, für den der Eintrag sichtbar sein soll, und wechseln Sie dann auf „Privat“.

Externe Dokumente in der History
Ergänzend zu den Notizen, die Sie manuell eintragen bzw. die von blue. eingefügt werden, lassen sich in der History auch externe Dokumente zuorden. Klicken Sie in einem offenen Historyeintrag rechts neben das Textfeld und wählen Sie im dann folgenden Menü ein Dokument aus. blue. übernimmt das gesamte Dokument, so dass dieses im blue. selbst gespeichert wird und damit unabhängig von einem lokalen löschen oder verschieben ist.

Mit der Aktion »Datei zur History anfügen« wird direkt ein neuer History Eintrag angelegt und der Dateiauswahldialog angezeigt. Die weitere Eingabe von Informationen erfolgt dann analog wie oben erklärt.

Anzeige der Historyeinträge
In den Menü Firmen, Kontakte und Jobs finden Sie in der Übersichtsmaske jeweils rechts die History. Mit dem PopUp Icon öffnet sich ein neues grosses Fenster, wo alle Detailinformationen angezeigt werden.